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程浩（吴镇宇饰）、姚家成（温兆伦饰）和杨志彪（陶大宇饰）是生活在同一个村庄的不良少年三人整日厮混在一起日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐终于胡作非为惯了的三人捅了篓子程浩自愿出头为姚家成和杨志彪顶罪最终进入了少年感化院程浩的义气感动了姚家成他发誓从此不再乱来好好做人可是杨志彪却并不这么想恰恰相反他的坏事越做越大最终成为了毒贩三人就此分道扬镳不再联系出狱后的程浩无论是感情还是事业都十分不顺一次偶然中他同杨志彪重逢了一拍即合之下两人走上了运毒贩毒的不归之路